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 苔尔菲娜和玛丽奈特躺在各自的床上。由于屋里照进明亮的月光，小姐妹俩一时没有睡着。

　　“你不知道我想变成什么吧?”玛丽奈特说，她的头发比姐姐的更加金黄，“想变成一匹马。真的，我特别希望变成一匹马。那样，我就会有四只特别棒的蹄子，还有鬃毛、长尾，我就会跑得比谁都快。不用说，我要变成一匹白马。”

　　“我呀，”苔尔菲娜也说，“我没敢想得那么好。要是变成一条灰毛驴，头上有一块白斑，我就满意了。我也能有四只蹄子，还有两只长耳朵，可以摆来摆去，很好玩，眼睛要特别温柔。”

　　她们又聊了一会儿，最后一次表达了愿望:玛丽奈特要变成马，苔尔菲娜要变成头带白斑的灰毛驴，两人便沉沉人睡了。大约过了一个钟头，月亮便落了。接着就是从未有过的漆黑的夜晚。第二天，村里好几个人说，他们在黑夜里听见铁链响，还听见八音盒声和狂风的呼啸，尽管昨夜根本没有起风。家里的猫了解许多事情，当时到小姐妹俩的窗下来了好几趟，扯着嗓子喊，可是她们睡得太死，根本没有听见。猫让狗去叫，同样没有把她们叫醒。

　　玛丽奈特清早睁开眼睛，从睫毛缝里瞧见，姐姐床上有两只毛茸茸的大耳朵在枕头上掀动。她觉得自己也睡得很不舒服，就好像全身被床单和被子紧紧裹了起来。不过，睡意战胜了好奇心，她的眼皮重又合上。苔尔菲娜睡眼惺忪，也朝妹妹的床铺瞥了一下，觉得好怪:床铺显得那么大，鼓起一个大包;但是她没有细想又睡着了。过了一会儿，两人才真正醒来。她们瞧瞧自己的下巴:脸似乎拉长了许多，模样儿变了。苔尔菲娜朝玛丽奈特的床铺扭过头去，不禁惊叫一声。她原以为在枕头上会看见那头金发，不料却是个马头。玛丽奈特面对一张驴脸，也吓了一跳，失声惊叫。可怜的小姐妹俩转动着大眼珠，从被窝伸出脖子，相互仔细打量,弄不明白她们发生了什么事，每人心里都嘀咕自己的姐姐或妹妹哪儿去了，为什么一头牲口占了她的床位。玛丽奈特差点儿哭起来，可是她一端详自己,就看见大胸脯、长着蹄子的带毛的四肢，这才恍然大悟，原来昨晚的愿望实现了。苔尔菲娜瞧着自己身上的灰毛、蹄子，以及白床单上长耳朵的影子，也如梦初醒。她叹了一口气，软软的嘴唇却发出巨大的声响。

　　“是你呀，玛丽奈特?”她问妹妹，这颤抖的声音连她自己都听不出来了。

　　“对，”玛丽奈特回答，“原来是你呀,苔尔菲娜?”

　　她们俩费了好大劲儿才下了床，八只蹄子站到地上。苔尔菲娜变成一头漂亮的小驴，个头儿比妹妹小得多;妹妹变成一匹健壮的佩尔什马，比姐姐高出一脖颈。

　　“你的皮毛真美，”苔尔菲娜对妹妹说，“你要是看见自己的鬃毛，准会高兴……”

　　可是，可怜的大马并不想奔跑。她注视着放在床头一张椅子上小姑娘的裙子，心想也许永远不会再穿了，不禁难过起来，四肢不住颤抖。灰毛驴竭力劝解，看到自己的话全不起作用，就用柔软的大耳朵抚摩她的脖颈。当妈妈进屋的时候，她们俩紧紧靠在一起，马头垂在驴头上，谁也不敢抬眼睛。妈妈觉得两个女儿的念头挺怪，竟把两头不是自己家的牲口牵进屋里，于是大声说她对这事很不满意。

　　“喂,我的两个疯女儿在哪儿呢?她们一定藏在这房间里，这不，衣服还放在椅子上。好啦，别藏了，出来吧!我可没心思跟你们闹着玩……”

　　妈妈见没人出来,就走过去摸两张床铺，又俯下身看床底下,这时忽听有人轻声叫：“妈妈……

　　妈妈……”

　　“唉，唉，我听见你们声音了……好了，出来吧。我要告诉你们，我可一点也不满意……”

　　“妈妈……妈妈……”她又听见有人叫。

　　这可怜的沙哑的声音，她都听不出是谁的了。房间里找不到女儿，她回身要问驴和马,可是看见驴和乌忧伤的眼神,一下子怔住了。驴先开了口，她说:“妈妈,别找玛丽奈特，也别找苔尔菲娜了……你瞧见这匹大马了吧?她就是玛丽奈特，而我就是苔尔菲娜。”

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